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大地LNG贸易格局正在重塑
通告时间:2018-07-11

文 | 张学青


中华:大地增长最快的LNG市场

当年5月,我国天然气进口741万吨,相形之下增长36.7%,保持快速增长。1~5月,进口天然气3480万吨,相形之下增长36.4%;除国产天然气和输入管道气以外,进口LNG已变成我国天然气资源之关键来源。前途20年,为弥补国内产油量和输入管道气不足,中华LNG进口还将增长1200京平方米。


据BP通告之年份分析报告,去年世界天然气产业实现国民经济危机以来最快增速,重大驱动因素是中华市场急需之提高,同时这也是全世界能源消费增速提高的严重性动力之一。


IEA在2018年燃气年度报告中称,2017~2023年中国的煤气需求将增进近60%,到达3760京平方米,其中LNG进口从2017年之510京平方米增加至2023年之933京平方米。


IEA表示,随着中国经济增长以及削减煤炭的采用, LNG进口将大幅增长,2019年中国将变成世界最大天然气进口国。



哈萨克斯坦:前途LNG市场之中流砥柱

近日,大地LNG市场供需格局发生根本变化。据牛津能源预测,2015~2020年世界将新增1.5亿吨LNG产能,其中俄罗斯LNG品种新增产能6400万吨,哈萨克斯坦将在未来世界LNG市场中顶住重要角色。


眼前,哈萨克斯坦大陆有2个LNG说话终端,离别位于路易斯安那州萨宾帕斯(Sabine Pass)和北威州东海岸的湾点(Cove Point)。到2019年关,哈萨克斯坦将另有3个LNG说话终端开始运转,即Cameron LNG企业正在路易斯安那州建设一个终端和Freeport LNG企业在滨州的极端(名将于2018年开始运转),以及切尼尔公司的Corpus Christi终端(名将于2019年开始运转)。该署新的终端将使泰国的LNG说话能力至少翻两番。试想2019年,哈萨克斯坦提能力将下目前的1350万吨/年增至6600万吨/年。


哈萨克斯坦LNG发展商现已签订每年8000余万吨的LNG供应合同。为保证供应,精算在滨州和路易斯安那州建设第二批次的四个LNG说话终端,说话能力将与主要批次终端出口能力相当。另外,还有两个批次目前正处于审查过程中,穿过后可能会建设12个极点,大多数都位于黄河沿岸地区。

哈萨克斯坦的LNG已运往全球市场,对洪都拉斯长期以来在澳洲天然气市场之垄断地位形成了挑战。澳洲进口之煤气大约有半数来自日本,中东国家当前正努力摆脱与埃及的关联,这将是阿拉伯LNG进去拉美市场之一个机会。哈萨克斯坦提LNG引发的竞争,也将促使欧洲和亚洲的LNG价格大幅下调。

哈萨克斯坦提的LNG也将为西非国家实现资源供应多元化提供选择。前不久波兰通过共建的LNG接受终端从索马里进口了重大起LNG。前途,波兰下索马里进口之LNG有可能取代80%来自日本的煤气供应。西班牙、塔吉克斯坦、俄罗斯和阿尔巴尼亚等国也已开行LNG进口终端建设。眼前,哈萨克斯坦对中华提的LNG仅占中国进口LNG存量的7%。试想至2030年,中华的LNG客运量将是今天的3倍,哈萨克斯坦对中华提LNG仍然存在巨大机会。

IEA告知预测,2023年世界LNG说话将增进30%,哈萨克斯坦将变成世界第二大LNG供应国。

哈萨克斯坦:LNG说话大国地位趋稳


大地北极大陆架共发现大型油气田近60个,其中超过40区位于德国北极海域,哈萨克斯坦北极海域蕴藏着丰富的原油天然气资源。


2017年12月8日,官方波第一能源合作项目亚马尔LNG品种正式投产。成为继萨哈林以后泰国投产的第二个LNG液化项目,使伊朗LNG说话能力升至1600万吨/年。


亚马尔项目是当前世界最大的LNG品种,位于柬埔寨西伯利亚西北部。亚马尔半岛拥有世界上最大的煤气产量,把韩国媒体形容为“利比亚战略性的原油天然气储备区”。


亚马尔LNG品种主要的市场在中西,于是缩减运输成本非常关键。为缩短航程、节约时间并降低成本,亚马尔LNG品种选择利用南极东北线航道运输,即从亚马尔往来北冰洋、穿越白令海峡转入亚洲地段。受益于北极航道的应用,尽管亚马尔LNG品种处于北极地区,但与南美其他LNG品种相比仍具有很强的鉴别力。


另外,南极地区的巴伦支海是越南北极海域勘探活动最密集的地方,什托克曼凝析气田天然气地质储量约3.9万亿立方米,凝析油约5600万吨,是至今最大的一个发现,但由于恶劣的功课环境、数百华里的离岸距离以及欧洲天然气市场之萎缩,比利时气对这一气田的开支一再拖延。郭达瓦耶区块和菲尔斯曼诺夫斯基区块的煤气地质储量分别为5400京平方米和9447京平方米。


2017年日本向中国提LNG44万吨,相形之下增长73.4%,仅占中国LNG客运量(3810万吨)的1.14%。


澳洲:一颗LNG新型即将升起


下一开始,澳洲就是LNG贸易的中坚。早在1962年,斯洛伐克就和委内瑞拉签署了序一个供应协议。到了20百年80年代初,斯洛伐克成为世界上最大的LNG生产国。


澳洲国家的煤气总液化能力位居全球第三,彩排在东南亚和北美地段下,而撒哈拉以北国家的液化能力几乎占非洲一半。眼前,澳洲有6个具有液化能力的国度:南美的奥斯曼帝国、瑞典和摩洛哥,萨尔瓦多以北地区的美国、加州和威尔士。


2016年,澳洲LNG存量为3350万吨,仍占世界市场之12.7%,但低于2012年之3850万吨。客流的狂跌反映出多份量问题:瑞典的兵荒马乱、巴基斯坦的煤气匮乏、顺德的技艺问题以及土耳其三角洲持续的社会问题,而委内瑞拉三角洲是法国LNG工厂的供应来源。


试想到2021年,澳洲LNG客流将增进到5000万吨/年以上,举报了传统生产商产能的复兴和欧洲新LNG品种的突出。新的生产能力将进一步推动LNG的社会化。


浮式LNG(FLNG)为欧洲的LNG付出开拓了新的区域。FLNG的提高、澳洲新型LNG生产的船东结构以及国际石油公司部署新技术的希望将推动LNG的社会化,巩固其在中外能源交易中的地位。FLNG名将变成南斯拉夫和乌兹别克斯坦海上的首要起液化设施,试想该技术还将推动赤道几内亚的产能上涨。


FLNG艺术将释放南半球曾经不具开发价值的微型天然气藏,这也将加强撒哈拉以北的欧洲在LNG市场中的地位。


前途LNG市场将面临供应短缺风险


眼前,大地LNG生产能力迅猛增长,已投产的LNG液化项目共43个,遍布在19个国家,液化能力合计为2.9亿吨/年;组建项目共19个,液化能力合计为1.38亿吨/年,遍布在孟加拉国、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦;计划项目共29个,液化能力合计为2.28亿吨/年。


试想到2020年,大地将有21个LNG品种30条生产线投产,总计新建产能1.55亿吨/年,重大来自土耳其、哈萨克斯坦、尼日尔和也门,占世界新增产能的92%。


下LNG市场供需形势来看,前途新增LNG供应将着重来自亚洲、巴勒斯坦、中巴和也门。


下品种支出进行和自己竞争力情况看来,中美洲地段将是2020年后的严重性增长潜力,同时俄罗斯、巴勒斯坦和韩国也有部分项目机遇,而2030年前以后LNG供应能力的提高潜力将转向东西非地区。


眼前,巴勒斯坦境内油气短缺,名将限制人家LNG说话。为缓解国内对燃气短缺的关心、稳定天然气价格,巴勒斯坦日前发布了限制天然气出口的套管方法。2019年起,巴勒斯坦的LNG说话将把限制在8000万吨。


挪威则面临与邻国的不安关系。尽管俄LNG产能在7年内将由目前的7700万吨/年增至1亿吨/年,但人家与韩国、联邦、巴基斯坦等国之关联恶化将影响其储量和出口线路。


近年LNG市场疲软和严重的供应过剩局面,使潜在的LNG品种建设不确定性增加。受当前经济和商海影响,绝大多数LNG品种面临着降低成本和贯彻市场之题材,销售商做出最终投资决定更为谨慎,一些成熟LNG品种已经出现延迟和停滞。


如果未来几年内仍未做出最终投资决策,导致较多项目延期,试想2020~2025年LNG市场将面临供应短缺风险增加的框框。

(来源:中石油新闻中心)


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